Piper et Prue vivent tranquillement à San Fransisco lorsque Phoebe, leur petite soeur, débarque au manoir sans crier gare ! Prue est fachée contre elle car elle crois qu' elle lui a piqué son petit copain Roger. Mais elle n' aura pas le tepmps de penser a cela car Phoebe va découvrir le Livre des Ombres et lire une incantation qui va donner aux trois soeurs leurs pouvoirs ! Leurs premier démons sera Jérémy. Il s' est fais passé pour le petit copain de Piper pour pouvoire tuer les soeurs qui possèent le plus grnad pouvoir que la terre n' est jamais connu: le Pouvoir des Trois !!!